新規上場(IPO)の
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J-Adviser業務
(TOKYO PRO Market上場支援)
J-Adviserとして、TOKYO PRO Marketへの上場を希望する貴社の上場準備、
上場適格性の調査・確認、上場後までを一貫してパートナーとしてサポートします。
TOKYO PRO MarketとはOverview
TOKYO PRO Marketは、東京証券取引所の市場で、買付けができる投資家を「プロ投資家」に限定することで、自由度の高い上場基準・開示制度を実現した市場です。 東京証券取引所から認証を受けたJ-Adviserが、上場のプロフェッショナルとして、東京証券取引所に代わって上場希望会社の上場審査を実施するほか、上場後は担当する上場企業の情報開示やファイナンスの手続きなどをサポートします。新規上場時の監査証明が1年間で足りるうえ、四半期開示や内部統制報告制度の適用は任意です。
TPM | 他の市場 | |
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開示言語 | 英語又は日本語 | 日本語 |
形式基準 | 数値基準がない | 株主数、時価総額基準等に 関する数値基準あり |
申請から上場承認 までの期間 |
10営業日 (上場申請前にJ-Adviserによる 意向表明手続きあり) |
2~3ヶ月 |
上場前の監査期間 | 最近1年間 | 最近2年間 |
実質的な審査の主体 | J-Adviser | 主幹事証券+証券取引所 |
内部統制報告書 | 任意 | 必須 |
四半期開示 | 任意 | 必須 |
主な投資家 | 特定投資家(プロ投資家) | 制限なし |
船井総研では、 J-Adviser業務(TOKYO PRO Market上場支援)にあたって、実際に企業の内部で上場審査に携わった経験者がコンサルタントとして豊富に在籍していることから、「当事者」として自ら上場準備を行った実際の経験を踏まえたご支援が可能です。
TOKYO PRO Market
上場プロセス
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J-Adviser契約の締結
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担当J-Adviserによる上場適格性の確認
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東京証券取引所への意向表明
希望する上場申請日の30営業日前までに、
J-Adviserが東証に「上場申請意向書」を提出する -
上場申請(対外公表)
J-Adviserが「有価証券新規上場申請書」などの
書類を東証に提出し、上場申請 -
上場承認
上場承認までは
約10営業日 -
(ファイナンス)
ファイナンスを実施する場合には、
上場申請(対外公表)から上場日まで最低1ヶ月 -
上場日
・TOKYO PRO Market に上場するためには、J-Adviser と「J-Adviser 契約」を締結する必要があります
・担当J-Adviserが申請会社の上場適格性を調査・確認した後、担当J-Adviserは、上場申請に係る意向表明を行います。
J-Adviserとしての船井総研の強み
船井総研のIPO実務経験の豊富なコンサルタントと連携
TPM上場に向けて整備・運用・資料作成までサポート
主要メンバーMembers
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宮井 秀卓
株式会社モバイルファクトリーにて経営企画室長としてIPO準備を担当した後、取締役(事業責任者)として、2015年3月に東証マザーズ上場、2017年6月に東証一部上場を経験(IPOにあたっての証券審査、取引所審査共に対応)。 2018年4月より株式会社船井総合研究所に参画し、IPO支援業務を立ち上げる。2022年1月マネージング・ディレクター就任。
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坂田 晃
1985年に準大手証券に入社。2002年2月より投資銀行部門において、IPO(株式公開)に係る営業および公開引受部門に12年従事し、業界初となる産業廃棄物処理会社ならびに解体処理会社を上場に導く。 その後、審査部門において7年半従事し、数多くのIPOおよび市場変更の主幹事審査を担当。2021年12月より株式会社船井総合研究所に参画し、J-Adviserの上場審査業務に従事。
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坂口 孝幸
公認会計士二次試験合格後、大手監査法人にて、様々な上場会社及びIPO(公開準備)会社の会計監査に従事し、数社のIPO実現に立会(ジャスダック・東証マザーズ)。他、短期調査や内部統制アドバイザリー業務を行う。 その後、東証一部上場会社において、経理管理者として経理業務に従事しつつ、関係会社に対する支援業務を行う。 2020年6月より株式会社船井総合研究所に参画し、シニアコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。
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前田 宣彦
総合商社、銀行、ECプラットフォーム企業等の管理部門を経て、2016年にCFO(管理部門取締役)として入社した会社にて2017年4月に東証マザーズ上場を実現。その後、ベンチャー企業CFOを経て管理部門を経験。 大手上場企業とベンチャー企業の両方の実務から、大手企業視点の正確性とベンチャー企業視点の現場に寄り添った現実性に強みを持つ。 2020年7月より株式会社船井総合研究所に参画し、シニアコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。
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永田 浩史
2014年にサービス関連企業に入社。経営企画部門責任者として内部管理体制構築、主幹事証券会社対応、上場審査対応等のIPO準備業務に従事し、2018年にマザーズ上場を実現。その後、東証一部上場不動産関連企業でのIR業務及びエネルギー関連企業でのIPO準備業務を担当。
2021年10月より株式会社船井総合研究所に参画し、チーフコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。 -
泉 隆志
大手美容関連会社にてIPO(株式公開)準備に従事。その後、複合メーカー、サービス業FC本部、中堅商社等のCFOや上場準備責任者として、IPO業務全般(バックオフィス構築、証券会社対応、監査法人対応、証券取引所審査対応等)に従事し、数社のIPOを実現(ジャスダック・東証マザーズ)。
2020年5月より株式会社船井総合研究所に参画し、シニアコンサルタントとして従事。 -
小林 聡之
2014年に大手証券会社に入社。入社以降、公開引受部において、IPO(株式公開)の実務指導業務に従事。IPOにおける主幹事獲得支援から、IPOアドバイザリー業務(内部管理体制構築・資本政策並びにバリュエーション、取引所折衝・審査対応等)に従事。幅広い産業分野を担当。 2023年8月より株式会社船井総合研究所に参画し、J-Adviserの上場審査業務に従事。
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作田 隆太朗
大学卒業後、株式会社船井総合研究所に入社。 入社後は、アソシエイトとしてIPO支援業務に従事。2021年12月よりJ-Adviser業務の事務局として従事。
認定IPOプロフェッショナル(SIP)
認定上級IPOプロフェッショナル(AIP)
IPO・内部統制実務士(IPO-CIS)
J-Adviser業務に関与する役員陣のご紹介
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代表取締役社長
社長執行役員
真貝 大介 -
取締役専務
執行役員
出口 恭平 -
取締役常務
執行役員
菅原 祥公
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