J-Adviser/F-Adviser業務
（TOKYO PRO Market/Fukuoka PRO Market上場支援）

J-AdviserまたはF-AdviserとしてTOKYO PRO MarketやFukuoka PRO Market
への上場準備業務・上場後の開示業務をサポートします。

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TOKYO PRO Market（東京プロマーケット）とFukuoka PRO Market（福岡プロマーケット）とはOverview

TOKYO PRO Market（東京プロマーケット）は、東京証券取引所の市場で、買付けができる投資家を「プロ投資家」に限定することで、自由度の高い上場基準・開示制度を実現した市場です。東京証券取引所から認証を受けたJ-Adviserが、上場のプロフェッショナルとして、東京証券取引所に代わって上場希望会社の上場審査を実施するほか、上場後は担当する上場企業の情報開示やファイナンスの手続きなどをサポートします。新規上場時の監査証明が1年間で足りるうえ、四半期開示や内部統制報告制度の適用は任意です。
Fukuoka PRO Market（福岡プロマーケット）は、福岡証券取引所の特定取引所金融商品市場（以下、プロ投資家向け市場）です。その市場制度は東京証券取引所が運営するTOKYO PRO Market（東京プロマーケット）のJ-Adviser制度を参考にしており、 Fukuoka PRO Market（福岡プロマーケット）では、福岡証券取引所から認証を受けたF-Adviserが上場審査業務を行います。

	TPM	FPM	他の市場
開示言語	英語又は日本語	英語又は日本語	日本語
形式基準	必要な株主数、時価総額、売上高・利益等の数値基準が無い	必要な株主数、時価総額、売上高・利益等の数値基準が無い	株主数、流動株式数等の数値基準がある
申請から上場承認までの期間	10営業日 (上場申請前にF-Adviserによる意向表明手続きあり)	10営業日 (上場申請前にF-Adviserによる意向表明手続きあり)	2か月程度（標準審査期間）
対象	全国	全国	市場によって制限がある
上場前の監査期間	最近1年間	最近1年間	最近2年間
実質的な審査の主体	J-Adviser	F-Adviser	主幹事証券証券取引所
内部統制報告書	任意	任意	必須
四半期開示	任意（中間・事業年度末開示は必要）	任意（中間・事業年度末開示は必要）	必須
主な投資家	特定投資家 (プロ投資家)	特定投資家 (プロ投資家)	一般投資家

船井総研では、 J-Adviser業務(TOKYO PRO Market上場支援)及びF-Adviser業務（Fukuoka PRO Market上場支援）にあたって、実際に企業の内部で上場審査に携わった経験者がコンサルタントとして豊富に在籍していることから、「当事者」として自ら上場準備を行った実際の経験を踏まえたご支援が可能です。

J-Adviserとは

J-Adviserとは東京証券取引所が一定の資格要件を満たしていると判断し、資格を認証した機関です。
J-Adviserは、東京証券取引所や証券会社に代わって上場準備のサポートや上場審査、上場後のモニタリングといった業務を一貫して行います。

J-Adviser/F-Adviserとしての船井総研の強み

TOKYO PRO Market（東京プロマーケット）と
Fukuoka PRO Market（福岡プロマーケット）上場プロセス

J-Adviser/F-Adviser契約の締結
上場適格性の調査確認
取引所への意向表明

希望する上場申請日の30営業日前までに、
J-AdviserまたはF-Adviserが取引所に「上場申請意向書」を提出する
上場申請(対外公表)

J-AdviserまたはF-Adviserが「有価証券新規上場申請書」などの
書類を東証に提出し、上場申請
上場承認

上場承認までは
約10営業日
(ファイナンス)

ファイナンスを実施する場合には、
上場申請(対外公表)から上場日まで最低1ヶ月
上場日

・TOKYO PRO Market に上場するためには、J-Adviser と「J-Adviser 契約」を締結する必要があります
・Fukuoka PRO Market に上場するためには、F-Adviser と「F-Adviser 契約」を締結する必要があります
・担当J-Adviserまたは担当F-Adviserが申請会社の上場適格性を調査・確認した後、
担当J-Adviserまたは担当F-Adviserは、上場申請に係る意向表明を行います。

船井総研のIPO実務経験の豊富なコンサルタントと連携
TPMやFPM上場に向けて整備・運用・資料作成までサポート

主要メンバーMembers

宮井秀卓

株式会社モバイルファクトリーにて経営企画室長としてIPO準備を担当した後、取締役（事業責任者）として、2015年3月に東証マザーズ上場、2017年6月に東証一部上場を経験（IPOにあたっての証券審査、取引所審査共に対応)。 2018年4月より株式会社船井総合研究所に参画し、IPO支援業務を立ち上げる。2022年1月マネージング・ディレクター就任。
坂田　晃

1985年に準大手証券に入社。2002年2月より投資銀行部門において、IPO(株式公開)に係る営業および公開引受部門に12年従事し、業界初となる産業廃棄物処理会社ならびに解体処理会社を上場に導く。その後、審査部門において７年半従事し、数多くのIPOおよび市場変更の主幹事審査を担当。2021年12月より株式会社船井総合研究所に参画し、J-Adviser・F-Adviserの上場審査業務に従事。
坂口孝幸

公認会計士二次試験合格後、大手監査法人にて、様々な上場会社及びIPO(公開準備)会社の会計監査に従事し、数社のIPO実現に立会（ジャスダック・東証マザーズ)。他、短期調査や内部統制アドバイザリー業務を行う。その後、東証一部上場会社において、経理管理者として経理業務に従事しつつ、関係会社に対する支援業務を行う。 2020年6月より株式会社船井総合研究所に参画し、シニアコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。
前田宣彦

総合商社、銀行、ECプラットフォーム企業等の管理部門を経て、2016年にCFO（管理部門取締役）として入社した会社にて2017年4月に東証マザーズ上場を実現。その後、ベンチャー企業CFOを経て管理部門を経験。大手上場企業とベンチャー企業の両方の実務から、大手企業視点の正確性とベンチャー企業視点の現場に寄り添った現実性に強みを持つ。 2020年7月より株式会社船井総合研究所に参画し、シニアコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。
永田浩史

2014年にサービス関連企業に入社。経営企画部門責任者として内部管理体制構築、主幹事証券会社対応、上場審査対応等のIPO準備業務に従事し、2018年にマザーズ上場を実現。その後、東証一部上場不動産関連企業でのIR業務及びエネルギー関連企業でのIPO準備業務を担当。
2021年10月より株式会社船井総合研究所に参画し、チーフコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。
小林聡之

2014年に大手証券会社に入社。入社以降、公開引受部において、IPO(株式公開)の実務指導業務に従事。IPOにおける主幹事獲得支援から、IPOアドバイザリー業務(内部管理体制構築・資本政策並びにバリュエーション、取引所折衝・審査対応等）に従事。幅広い産業分野を担当。 2023年8月より株式会社船井総合研究所に参画し、J-Adviser・F-Adviserの上場審査業務に従事。
作田隆太朗

大学卒業後、株式会社船井総合研究所に入社。入社後は、アソシエイトとしてIPO支援業務に従事。2021年12月よりJ-Adviser業務の事務局として従事。
認定IPOプロフェッショナル（SIP）
認定上級IPOプロフェッショナル（AIP）
IPO・内部統制実務士（IPO-CIS）