IPO支援(新規上場支援)

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IPO支援とはOverview

人口減少による国内マーケットの縮小に加え、コロナによる急速なデジタル化への移行、日本の生産年齢人口の減少...など、経営環境はこれまで以上のスピードで変化しております。 このような環境下においては、取引先の開拓や人材採用をスムーズに行うため、知名度や信用力の向上が重要となります。 事業拡大と同時に、資金調達、知名度・信用力の向上が期待できるIPOは有効な手段となります。 船井総研では優先順位をつけて、3年以内に上場企業に近い水準の体制を整え、5年内にIPO(新規上場)を目指すためのスケジュール及び実行プランを作成します。 (会社の状況に合わせて、IPOを目指す時期に向けた最適なスケジュールをご提案します)

標準的には以下の流れとなります。船井総研では「IPO準備における課題抽出から、上場直前の審査対応」に至るまですべての工程をサポートさせていただいております。

IPOの流れ

貴社のIPO準備チームの一員(PM)として、上場経験者の経験やノウハウを提供し、
IPO準備を一緒に進め、IPO実現までサポートします。

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主要メンバーMembers

  • 宮井 秀卓

    宮井 秀卓

    株式会社モバイルファクトリーにて経営企画室長としてIPO準備を担当した後、取締役(事業責任者)として、2015年3月に東証マザーズ上場、2017年6月に東証一部上場を経験(IPOにあたっての証券審査、取引所審査共に対応)。
    2018年4月より株式会社船井総合研究所に参画し、IPO支援業務を立ち上げる。
    2022年1月マネージング・ディレクター就任。

  • 坂口 孝幸

    坂口 孝幸

    公認会計士二次試験合格後、大手監査法人にて、様々な上場会社及びIPO(公開準備)会社の会計監査に従事し、数社のIPO実現に立会(ジャスダック・東証マザーズ)。他、短期調査や内部統制アドバイザリー業務を行う。その後、東証一部上場会社において、経理管理者として経理業務に従事しつつ、関係会社に対する支援業務を行う。
    2020年6月より株式会社船井総合研究所に参画し、シニアコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。

  • 前田 宣彦

    前田 宣彦

    総合商社、銀行、ECプラットフォーム企業等の管理部門を経て、2016年にCFO(管理部門取締役)として入社した会社にて2017年4月に東証マザーズ上場を実現。その後、ベンチャー企業CFOを経て管理部門を経験。大手上場企業とベンチャー企業の両方の実務から、大手企業視点の正確性とベンチャー企業視点の現場に寄り添った現実性に強みを持つ。
    2020年7月より株式会社船井総合研究所に参画し、シニアコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。

  • 永田 浩史

    永田 浩史

    2014年にサービス関連企業に入社。経営企画部門責任者として内部管理体制構築、主幹事証券会社対応、上場審査対応等のIPO準備業務に従事し、2018年にマザーズ上場を実現。その後、東証一部上場不動産関連企業でのIR業務及びエネルギー関連企業でのIPO準備業務を担当。
    2021年10月より株式会社船井総合研究所に参画し、チーフコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。

  • 坂田 晃

    坂田 晃

    1985年に準大手証券に入社。2002年2月より投資銀行部門において、IPO(株式公開)に係る営業および公開引受部門に12年従事し、業界初となる産業廃棄物処理会社ならびに解体処理会社を上場に導く。その後、審査部門において7年半従事し、数多くのIPOおよび市場変更の主幹事審査を担当。
    2021年12月より株式会社船井総合研究所に参画し、J-Adviser・F-Adviserの上場審査業務に従事。

  • 吉田 昌弘

    吉田 昌弘

    大手鉄道会社やメーカー等で管理部門の業務を幅広く経験したのち、専門商社に入社し2012年に東京証券取引所JASDAQ市場への新規上場、2015年に東京証券取引所第二部、2016年に東京証券取引所第一部への市場変更を担当。その後、ベンチャー企業で上場準備責任者として上場準備業務(管理系業務の内製化、規程類の整備、内部統制の整備、証券会社対応、監査法人対応等)に従事。2022年8月より株式会社船井総合研究所に参画し、シニアコンサルタントとしてIPO支援業務に従事。

  • 小林 聡之

    小林 聡之

    大手ベンチャーキャピタルを経て、2014年に大手証券会社に入社。入社以降、公開引受部において、IPO(株式公開)の実務指導業務に従事。IPOにおける主幹事獲得支援から、IPOアドバイザリー業務(内部管理体制構築・資本政策並びにバリュエーション、取引所折衝・審査対応等)に従事。幅広い産業分野を担当。
    2023年8月より株式会社船井総合研究所に参画し、J-Adviser・F-Adviserの上場審査業務に従事。

  • 菊池 説希也

    菊池 説希也

    大学卒業後、株式会社船井総合研究所に入社。
    入社後は、アソシエイトとしてWEBマーケティングを用いた集客最大化・集客業務の効率化の業務に携わる。2020年8月よりIPO支援部署に参画。前部署で培ったWEBマーケティングの知見を活かしたIPO支援の認知拡大を行っており、クライアントのIPO準備の支援を行っている。

  • 作田 隆太朗

    作田 隆太朗

    大学卒業後、株式会社船井総合研究所に入社。
    入社後は、アソシエイトとしてIPO支援業務に従事。
    2021年12月よりJ-Adviser業務の事務局として従事。
    認定IPOプロフェッショナル(SIP)
    認定上級IPOプロフェッショナル(AIP)
    IPO・内部統制実務士(IPO-CIS)

  • 乗次 輝哉

    乗次 輝哉

    大学院修士課程修了後、株式会社船井総合研究所に入社。
    学部時代にはカーシェアリング事業を行う企業と提携し、企業の課題解決に取り組む。
    最終成果物として、利用者数増加と顧客体験改善に必要な項目をまとめたロードマップを作製。
    大学院では科学技術社会論を専攻し、広く科学技術と社会の間で生じる問題について研究を行う。
    入社後は、アソシエイトとしてIPO支援業務に従事。

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IPO支援事例Case study

船井総研では業種・業態・規模問わず、様々なIPO支援の実績がございます。

ご支援企業例
リフォーム業
不動産賃貸・管理業
不動産代理業・仲介業
家具・建具卸売業
木造建築工事業
損害保険代理業
受託開発ソフトウェア業
情報処理サービス業
労働者派遣事業
自動車小売業
自動車部分品・付属品製造業
機械器具小売業
油圧・空圧機器製造業
医薬品卸売業
化粧品小売業
療術業
訪問介護事業
介護事業

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